Serenity Aleabitoreddit Skill（WYP版本）

Serenity 卡点投资分析技能，从 1,965 条公开/镜像推文 + 5,582 条推文语料 + 4 篇 X 长文中蒸馏。

Key Points

• Serenity 背景：2026 年 YTD 回报自述 45 倍，40 万+ 粉丝，免费分享供应链研究
• 核心方法：沿着超大规模云厂商 capex → ASIC/GPU/TPU → 光通信 → 激光器 → 衬底 → 外延片 → 原材料 → 设备一路向上游追踪，寻找"小市值、低关注、但下游无法绕开的物理卡点"

核心能力

• 供应链卡点识别：从下游 AI capex 追踪到上游物理瓶颈
• 多跳物料清单/OSINT 映射：区分衬底、外延片、晶圆代工、激光器、光模块、封装、系统集成商
• 财务翻译：把瓶颈逻辑转成收入、利润率、现金流、融资和稀释场景
• 催化剂与失效条件：财报、客户认证、政府补贴、上市场所提升、指数纳入、空头仓位、宏观冲击
• 风险审查：GAAP 利润率、ATM 增发、可转债、认股权证、客户集中、弱交易对手、过度社交反身性
• 案例模板：AXTI、SIVE、SOI、AAOI/LITE/COHR、NBIS、欧洲光子产业链

安装

npx skills add w-y-p/serenity-aleabitoreddit-skill
npx skills add w-y-p/serenity-aleabitoreddit-skill -a codex -a claude-code -a cursor -a gemini-cli -a windsurf

数据

• 23 Stars · 6 Forks · 6 Commits

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Sources

• GitHub W-Y-P/Serenity-aleabitoreddit-skill (2026-06-06)