W-Y-P/Serenity-aleabitoreddit-skill — Serenity 卡点投资分析技能（23 Stars）
Serenity 卡点投资分析技能，从 1,965 条公开/镜像推文 + 5,582 条推文语料 + 4 篇 X 长文中蒸馏，适用于 Claude Code / Codex / Cursor / Gemini CLI / Windsurf / OpenCode / GitHub Copilot。
Serenity 是谁
Serenity（@aleabitoreddit）：2026 年 YTD 回报自述 45 倍，40 万+ 粉丝，免费分享供应链研究。她的方法：沿着超大规模云厂商 capex → ASIC/GPU/TPU → 光通信 → 激光器 → 衬底 → 外延片 → 原材料 → 设备一路向上游追踪，寻找"小市值、低关注、但下游无法绕开的物理卡点"。
核心能力
- 供应链卡点识别：从下游 AI capex 追踪到上游物理瓶颈
- 多跳物料清单/OSINT 映射：区分衬底、外延片、晶圆代工、激光器、光模块、封装、系统集成商
- 财务翻译：把瓶颈逻辑转成收入、利润率、现金流、融资和稀释场景
- 催化剂与失效条件：财报、客户认证、政府补贴、上市场所提升、指数纳入、空头仓位、宏观冲击
- 风险审查：GAAP 利润率、ATM 增发、可转债、认股权证、客户集中、弱交易对手、过度社交反身性
- 案例模板：AXTI、SIVE、SOI、AAOI/LITE/COHR、NBIS、欧洲光子产业链
安装
bash
npx skills add w-y-p/serenity-aleabitoreddit-skill
npx skills add w-y-p/serenity-aleabitoreddit-skill -a codex -a claude-code -a cursor -a gemini-cli -a windsurf
数据
- 23 Stars · 6 Forks · 6 Commits